肯尼亚物流市场预计到2023年超过50亿美元

 新闻资讯     |      2020-03-22 00:15

肯尼亚物流市场预计到2023年超过50亿美元



政府推动肯尼亚物流市场发展


物流对任何国家经济运行都至关重要。肯尼亚和其他非洲国家一样,也存在物流基础设施等结构性问题,但经商的便利性和有利的政治局势,使肯尼亚在竞争中领先。2018年,肯尼亚营商指数排名61位,物流绩效指数68位。


肯尼亚物流市场在过去几年中出现了正增长,2013-2018年复合增长率为11.5%,预计2019-2023(E)年复合增长率牛牛游戏安卓版 为11.7%.


增长的主要原因是(1)政府的推动,如标准轨距铁路(SGR),(2)肯尼亚作为东非门户的战略位置,(3)繁荣的零售和进口业务。


肯尼亚已拨款1809亿先令用于正在进行中的道路建设项目以及道路修复和维护,已提供558亿先令用于完成SGR蒙内标准轨距铁路第2A阶段建设,110亿先令用于LAPSSET项目(长达1700公里的Lamu港-南苏丹-埃塞俄比亚运输走廊),72亿先令用于蒙巴萨港口开发项目。


图:LAPSSET运输走廊


内罗毕政府宣布计划减少对外国投资者的征税,以期将该市转变为一个全球投资目的地。肯尼亚还承诺为全球投资者提供便利,以获得建立经济特区所需的土地。经济特区将在蒙巴萨(包括Dongo Kundu自由港)、拉穆和基苏木建立。


图:肯尼亚公路网络


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三大因素推动肯尼亚物流业


促进外贸的国际贸易协定:与各国签订的双边和自由贸易协定,以及参与东南非共同市场(COMESA)、非加太组织(ACP)和非洲增长和机会法案(AGOA)等,预计贸易将大幅度改善。根据非洲大陆自由贸易协定,肯尼亚现在可以自由进入整个非洲市场。2019年,肯尼亚直飞美国的航班已经开始,促使肯尼亚融入全球经济。


蓬勃发展的园艺业:肯尼亚畜牧部的目标是增加肯尼亚在非洲地区乳制品出口的份额。肯尼亚切花在欧洲市场一直很流行,其园艺产品在中国等地区日益畅销,这将拉动肯尼亚冷链市场。


关于肯尼亚鲜花产业,详见好望观察的报道:


鲜花出口:“东非门户”肯尼亚的大生意!


技术进步GPS跟踪在肯尼亚较大潜力。其他有应用潜力的技术牛牛手游网包括实时燃料管理系统、货物管理系统以及信息系统,如电子数据交换(EDI)。随着工业园区和现代仓储综合体的不断涌现,EDI、无人机、RFID、机器人和云计算等技术有望进入肯尼亚市场。


五个热点领域


货运代理:肯尼亚的餐饮、快消品和工业在推动货运代理市场增长,特别是国际货运代理。由于公路基础设施的发展,公路货运被认为是最受欢迎的运输方式,其次是海运和空运。肯尼亚有许多困难地区或偏远地区只能靠公路货运触达。亚洲物流走廊(Asia flow corridor)给肯尼亚货运代理市场带来了最多的收入。


表:肯尼亚车辆数量


仓库:肯尼亚仓储市场增长缓慢,原因是现代优质仓库供应严重不足。仓储业是物流业发展的重点领域之一,需要加大投入和引入新技术。自动化技术以及更先进的库存管理系统有望有助于仓储业务的增长。


快递、快递、包裹(CEP):2013-2018年,CEP物流市场的复合年增长率为正。在线客户现在要求更便捷的包裹递送方式以及更高效的退货方式。由于快递服务更贵,大多数客户更喜欢普通邮递。尽管面临挑战,但肯尼亚吸引了许多国际公司,如DHL、Aramex和联邦快递FedEx等。由于用户要求提高送货速度和电子商务的兴起,未来快递市场将以强劲的速度增长。


第三方物流:对于那些核心业务不是物流的企业来说,把物流外包更合理,而不是自己做。对于在肯尼亚蓬勃发展的零售业来说,物流需求通常取决于季节性进口。肯尼亚近一半的商品成本是运输成本,因此通过外包控制成本很重要。经营易腐物品和危险品的公司有着复杂的运输和仓储需求。因此,中小企业更愿意把物流外包,而非自己买车做运输,那样太占用资金了。


电商物流:与美国和中国相比,非洲大陆的电子商务市场发展较晚,交易额仅占社会零售的0.6%。肯尼亚的电商市场估计价值43亿先令(约3亿人民币)。2017年,6%的采购是通过电子商务进行的,电商的物流需求也推动了快递行业。电商的发展推动快递公司增加送货收入,快递和包裹市场有望翻番。


竞争格局


肯尼亚物流和仓储市场是高度分散的,有国内和国际的竞争者,如DHL、FedEx TNT、DBSchenker、Panalpina、CEVA Logistics、Kuehne Nagel、Siginon、Bollore、Freight Forwarders Kenya、Agility等。


展望和预测


工业的扩大,电商的发展,以及国际公司的涌入,都将对肯尼亚市场产生积极的影响。预计未来的高增长将归功于仓库仓储,它与货运代理相比增长率更高。物流公司预计将投资于先进的技术方案,如自主物流、实时跟踪和自动化。


随着国际贸易的增长,采用先进的技术有助于物流商有效地交付货物。从长远来看,物流和仓储市场的最大诱因是基础设施和建筑业的发展。这在肯尼亚引起了一场发展热潮,增加了肯尼亚的贸易和仓储活动。


短期内会受到新冠病毒疫情的影响


近期,新冠病毒已经输入到非洲大陆,当前多数病例是来自欧美的输入型病例。截止到3月4日,肯尼亚尚未有病例报告。然而肯尼亚作为东部非洲经济中心和枢纽的角色,使其面临较大的风险。


在好望观察开展的“如何看待和应对蔓延到非洲的新型冠状病毒”在线调查(共134位受访者)中,近半受访者认为非洲进口贸易和物流业会受到冲击:


非洲进口贸易获得69(8%)票,主要因为中国春节以来至今尚未完全复工,可能有一半工厂尚未运转,很多滞留在港口的货物也尚未发出。无货可买、货没上船,恐怕是非洲进口商头疼的问题。供应链问题可能平时不明显,但在疫情这种背景下,凸显出非洲等新兴市场对中国供应链的极度依赖。


物流业获得67(8%)票。一是无货可运,类似进口贸易面临的窘境;二是大量航班或航线被调整,扰乱了行业的节奏;三是关键运力(如埃塞航空)被优先用于医疗物资,其他物资得“靠边站”。


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